作为事务所的项目经理，王经理经常要对下属汇报的客户信息和客户跟进情况进行记录和管理。通常，客户信息相对简洁，而客户跟进记录却越记越多，每次记录的时间也不一样。在整理周报月报时，王经理往往需要大量时间去筛选有效信息做好客户标签，从而做出判断，对员工进行任务分配。
并且随着公司业务的不断发展，王经理面临的客户信息和跟进记录越来越庞大。在这种情况下，如何高效管理这些信息，以便快速做出决策和任务分配呢？
浦舵科技基于华为云WeLink平台，在“数字税所-涉税服务机构数字化转型解决方案”的基础上，研发数字税所“项目协作”工具，助力涉税服务行业提升项目及任务管理能力。
一、优化客户信息管理
为项目经理提供了客户信息管理模块。项目经理可以实时查看员工录入的客户及附件信息。实现客户档案、合同信息分类存档，实时生成项目列表，确保客户数据的准确性和完整性。
二、智能客户跟进记录
项目-任务-日志“一站式”查询。提供项目拆解任务、任务关联日志、日志形成工作动态看板，方便用户查询相关信息。项目经理可通过工作记录，为客户提供服务日志，做到内部服务留痕记录，使得项目经理能够快速查看各个客户的跟进情况。
并且通过可量化的任务标准，用数字化方式呈现工作成效，辅助绩效考核。
三、精准客户标签
系统对任务分配及日志填报设置了默认字段，用户可根据业务场景自定义添加所需内容。借助自定义字段，根据不同的项目需求为项目、任务和问题创建自定义布局。不仅可以提供更准确的信息记录，还能帮助员工更好地了解正在进行的项目，减少信息传递的错误，提高项目效率。
四、任务分配与提醒
（一）任务分配后会及时提醒责任人：让项目负责人及时地了解项目的进展情况，使团队成员更加高效和协作，方便地跟踪任务和进度，并提高团队成员的参与度和积极性。
（二）周期性任务也可自定义提醒设置：在周期性任务信息列表中，根据自己管理的项目进行定义，项目重复的方式，按天、周还是月来进行，可以自定义项目提醒时间。
本案例中，通过“项目协作”辅助涉税服务机构实现服务过程监督、工作留痕可溯、服务事项及时提醒、节约沟通成本、辅助绩效考核等功能，从而有效提升涉税服务机构的管理效率、降低管理成本、提高服务质量，提升行业竞争力。
在具体的使用中，大家可根据行业具体项目的不同，在使用场景、在业务范围上，与项目特性和企业管理要求相结合。欢迎探讨和分享更多使用。
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