ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

客户是企业最重要的资源,做好客户服务可提高企业经济效益和在市场上的竞争力。

随着互联网发展、信息流通速度增强,客户的需求也在发生变化,企业必须随时了解客户需求,并根据需求调整产品、销售、服务等,挖掘潜在客户价值并提升客户忠诚度,但在实际管理却存在不少问题:

  • 1.纸质或 Excel 记录数据,客户资料分散在多个平台,数据易丢失,集中管理难。
  • 2.客户资源数据未打通,影响销售开拓和跟进客户,办公效率低下。
  • 3.销售主管无法实时了解销售管理跟进客户情况,只能被动接收结果。
  • 4. 软件管理使用门槛高,无法适应新业务的需求变化,开发成本高。

那企业如何选择合适自己的管理系统?以无代码 ERP 系统为例,低成本快速个性化灵活搭建贴合实际业务的 ERP 系统,才能真正为企业所用。

无代码优势在于,可快速落地解决业务问题,并根据新业务发展随时调整,无需额外高昂的开发成本,可做到随改随用

ERP 系统管理概述

依托于智能 AI 零代码平台打造的一款创新的通用型ERP系统解决方案,由进销存管理、财务管理与报表系统、销售订单管理三大模块组成,能随时适应企业发展的变化,企业可根据自身业务随时调整,做到随改随用,帮助企业提升数字化、信息化管理水平。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

高级 ERP 管理系统

客户管理模块解决方案概述

客户管理模块由客户管理、跟进记录、跟进提醒组成,可帮助销售高效记录和管理客户信息,自动归纳整理客户信息,根据跟进时间自动发起提醒和自动记录跟进信息,且每条记录都有迹可循。(使用模板:通用型ERP系统

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

流程图

实现价值:

  1. 360°全方位记录和高效管理客户,提升销售成单率。
  2. 智能自动提醒跟进,客户跟进效率提升34.7%。
  3. 科学自动化管理线索,提高客户资源利用70%。
  4. 一键推送实现千人千面,提升客户满意度,增加复购率。
  5. 客户全景图分析,提升管理层数字化决策速度
  6. 销售主管实时和全面掌控销售和跟进记录,及时发现问题并调整。

技术流程

提交客户信息→捞取客户→跟进管理客户→自动录入跟进→智能提醒跟进→数据归档

客户跟进管理解决模块

客户管理:360° 全方位精细化管理客户

1. 自动整理上千万条线索数据

之前清洗线索时,需人工花费大量时间整理和核对,其过程非常繁琐,其线索流转速度较慢,销售无法及时获取和跟进意向客户,团队也易发生抢单或撞单事件,进而影响团队协同效率。

速融云支持 Excel 数据导入,导入后系统自动分类整理,自动给线索打标签,根据后续业务进展实时更新线索状态,方便后续销售开拓或跟进处理。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

2.智能按钮捞取公海客户,避免撞单或抢单

在客户公海,销售只需点击按钮(移动端支持)即可捞取无人跟进客户,系统自动将跟进负责人修改为当前销售,并把数据放到销售的「我的客户」,同时销售主管也可实时查看自己部门数据。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

销售可在「客户查重」快速定位该客户,查询该客户是否有人跟进,如果有人跟进,只能查看到客户基本信息和负责人,无法查看该客户的详细情况。

可最大程度避免销售抢单或撞单,客户也无需担心遭到多个销售的“电话骚扰”。

3.一张表单高效管理所有的客户数据

只需一张「客户管理」表单即可管理该客户所有数据,尤其是附件控件,支持添加客户多个文档的格式,包括但不限于png、pdf、txt、 xlsx、ppt、jpg、doc、xls等,支持自定义设置查看和导出文档的水印,极大降低数据泄露风险。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

使用模板:通用型ERP系统

客户管理表单可关联多张表单,在查询该客户资料可直接查看该客户的分析报表、销售订单、预排订单等,无需来回查找和切换多个页面查询,销售外出拜访或拓客可实时获取客户最新数据,非常方便。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

4. 可视化看板管理,重点客户重点跟进

销售无需面对密密麻麻的表格数据,可通过客户看板快速获取客户重要程度,重点客户重点跟进,可根据业务需求自定义设置看板标题、内容、分组颜色等。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

可视化看板

跟进记录:高效跟进管理客户,每条记录有迹可循

1.快速新建,随时随地办公不受限制

在跟进记录表单,销售只需选择已有的客户,即可联动显示客户姓名、重要程度、客户标签等多个数据,无需人为手动重复填写,可实现快速录入并提交跟进记录(支持移动端)。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

销售主管可在后台实时查看销售跟进记录,修改新增记录信息一目了然,数据来源可追溯。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

2.一键推送客户专属通知,提升客户满意度

跟进管理客户时,需给客户推送节日祝福、续费通知、优惠活动通知等,销售只需选择指定通知的客户,点击按钮即可推送成功,支持微信公众号、小程序、短信、邮箱等通知。

ERP 系统,一文搞定所有客户关系管理的解决方案(erp与客户关系管理)

使用模板:通用型ERP系统

由于篇幅有限,客户管理-跟进提醒将在下期内容进行分享,请持续关注我们~

在ERP 管理系统,除了客户管理模块,也包括其他多个解决模块,比如财务、报表分析、库存、人事、订单管理、供应商管理等,想要详细了解更多可点击下方推荐阅读。

推荐阅读

ERP 是什么,一文快速读懂 ERP 系统

ERP 管理系统 | 用无代码高效记录和管理采购/销售/合同订单

财务 ERP 系统 | 如何用数字化赋能中小企业财务创造价值

快速上手更好用的 ERP 管理系统,一张表单轻松管理所有订单

更高效的 ERP 财务管理系统,一张报表获取全面的财务分析报告

更灵活的仓库ERP管理系统,一站式解决出入库、库存、盘点难题

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年4月27日 下午4:14
下一篇 2024年4月27日 下午4:26

相关推荐

  • 政府档案管理系统

    政府档案管理系统 政府档案管理系统是一种用于管理政府文件和信息的软件系统。这些系统可以帮助政府组织更好地管理文件和信息,提高工作效率,并确保文件和信息的安全性。政府档案管理系统的重…

    科研百科 2024年8月14日
    46
  • 怎么用软件管理项目

    怎么用软件管理项目 随着现代信息技术的不断发展,项目管理已经成为现代企业的重要一项。而软件管理项目已经成为了一种非常流行的管理方法。本文将介绍如何使用软件管理项目。 首先,选择一款…

    科研百科 2024年10月1日
    25
  • 把好“三关”强化党务干部“双培养”(加强党务干部培养)

    文/罗琳 孔川 打造政治强、业务精、作风优的国有企业党务干部队伍,对于加强基层党组织建设具有重要推动作用。新形势下,强化国有企业党务干部“双培养”,锻造国企“红色竞争力”,建立健全…

    科研百科 2024年2月10日
    164
  • 西安萤火软件:智慧工地施工进度可视化远程管理系统

    智慧工地项目施工周期一般都在3-5年,甚至更长。不管是业主方还是施工方在项目管理上都是困难重重,在施工项目上确保施工安全、施工质量以及施工设备、财产安全等是施工单位管理者的头等大事…

    2022年7月12日
    469
  • 管理客户关系的软件

    客户关系管理(CRM)软件是一种用于跟踪和管理与客户互动的软件,可以帮助企业更好地了解客户需求,提高客户满意度,并促进销售。CRM软件还可以帮助企业提高客户忠诚度,减少客户流失率,…

    科研百科 2024年9月1日
    30
  • 吉首项目管理系统价格

    吉首项目管理系统: 提高吉首项目管理效率的利器 吉首项目管理系统是一种用于吉首项目管理的软件系统,能够帮助企业更好地管理项目,提高项目管理的效率和质量。该系统拥有多种功能,包括项目…

    科研百科 2024年12月12日
    0
  • 银行科研项目 银行科研项目申报材料

    银行科研项目申报材料 随着经济的不断发展,银行作为经济的核心部门,也不断地进行着创新和转型。作为银行创新的重要方向之一,科研项目成为了银行发展的重要支撑。下面,我们将详细介绍银行科…

    科研百科 2024年4月1日
    66
  • 红古区:牢固树立大抓基层的鲜明导向 着力夯实基层党建工作基础

    党的二十大报告中指出:“坚持大抓基层的鲜明导向”“把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”。近年来,红古区牢固树立大抓基层、大抓基础的工作导向,健全完善机制措施,不断夯…

    科研百科 2024年6月28日
    66
  • 万达酒店及度假村签订希腊豪华酒店式公寓项目管理合作协议(万达酒店及度假村愿景)

    近日,万达酒店及度假村与海外资产管理公司Beautyland Group就位于希腊雅典的GOLDEN COAST豪华酒店式公寓项目签订管理合作协议,项目计划于2024年底揭幕运营。…

    2022年9月13日
    363
  • 计划 进度 软件

    计划和进度是项目管理中非常重要的环节。一个好的计划和进度软件可以帮助项目管理人员更好地跟踪项目的进度,及时发现问题并采取措施,提高项目的效率和质量。 计划和进度软件通常具有以下功能…

    科研百科 2024年9月1日
    30