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首次公开发行（IPO）是什么
- IPO是initial public offerings的英文缩写，即首次公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票，以期募集用于企业发展资金的过程。
- 对于企业来说，IPO是进入资本市场的关键步骤。由于对于企业来说改制重组、发行上市都是第一次，经验不足，需要财务顾问、主承销商发挥更大的引导作用。
- IPO工作多，耗时长，反映了投行的综合实力。IPO业务的数量和规模对投行市场声誉影响很大，并为其他业务带来机会
首次公开发行（IPO）的主要模式
首 次公开发行（IPO）主要流程介绍
首 次公开发行（IPO）法律框架简述
主要工作流程关联知识大放送
- 争取项目阶段
- 行业研究，重点客户跟踪
根据公司投行不同行业的分组，对相关行业进行研究。侧重于研究行业中的业务机会。对于行业中的龙头企业进行重点研究，密切跟踪，建立良好的沟通关系，捕捉、争取项目机会。
- 组织投行团队，参与企业竞标
对可能出现的IPO业务机会，第一时间决策，组织投行团队，制作建议书，参与企业竞标。
- 重组改制阶段
1、重组改制的整体目标
通过财务重组和体制、机制的创新，把客户打造成资金雄厚、内控严密、运营稳健、服务优质、效益良好、具有创新能力和较强国际竞争能力的现代化企业 。
2、重组的领域与内容
3、重组改制的主要工作
4、参与重组改制的各中介机构及其职能
5、重组改制的工作流程—-重组阶段
6、重组改制的工作机制
财务顾问应协助发行人组织召开中介协调会、专项工作会，协助发行人制定各项工作会议制度、简报制度、文档管理制度、保密制度，协助发行人完成工作简报等工作。
7、重组改制阶段需要重点关注的问题
- 协调和沟通，整体工作的推动
- 工作时间表的设计及督促执行
- 重组改制方案的设计
- 尽职调查的开展
- 外部报批工作的提前沟通和开展
- 其他需要关注的问题：募集资金投向、纳税、环保、行政处罚、诉讼、高管、战投、媒体宣传监测
- 辅导阶段
辅导备案、总结报告及验收
- 证券监管机构审核阶段
- 招股说明书及申报材料制作
保荐机构与发行人协商确定申报时间表、初步拟定发行方案和募集资金投向。
- A股发行审核流程
- 中国证监会审核要点
- 发行上市阶段
- 发行上市阶段的主要工作流程
- 公开发行需要公开向监管部门认定的有询价资格的机构进行询价；
- 询价的目的是通过机构投资者的专业判断，让机构投资者替代市场合理确定发行价格；
- 在披露招股意向书的时候，发行价格并没有确定；
- 同一种类的股票同次发行的价格一样。
- 发行价格的确定流程
- 挂牌上市
- 拟AH上市公司由保荐机构推荐上市；
- 目前大盘A股票基本都在上海证券交易所挂牌上市；
- 拟上市公司能够在某交易所上市，还需要获得拟上市交易所的核准同意；
- 挂牌上市意味着IPO过程的基本结束，但是保荐机构对已经上市公司的保荐责任非常大，需要履行持续督导工作。
- 发行上市阶段需提前准备的工作事项
- 提前准备发行所需的Q&A和PPT演示文件团队
- 提前准备发行公开批露的各项法定文件
- 提前和媒体联系，做好宣传准备工作，必要时可聘请财经公关公司协助开展工作
- 提前准备在交易所上市的各项文件
- 上市后的维护
- 上市后的持续督导
- 关注后续的再融资机会
不难看出，这里面涉及的知识体系还是很广泛的，小伙伴在各自的岗位上也是千难万难，但是不管怎样，要记得积累好自己的知识体系，同时在不知不觉中提高岗位的价值，把自己干成不是那么容易被替代的人。
- 财务知识
- 法律知识
- 金融证券知识
- 资本市场相关信息
- 投行业务相关知识
- 公司治理相关知识
- 从事行业的业务相关知识
- 心理学相关知识
- 英语水平
- 写作水平
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