五大服务器代工商占全球9成市场！鸿海营收第一，英业达客户最多

10月19日消息，虽然自今年以来全球消费类电子市场需求出现了整体下滑，但是在服务器市场仍然保持着快速的增长。根据Gartner最新发布2022年全球服务器市场报告显示，2022年上半年全球服务器市场增长强劲，出货量为668.9万台，同比增长11.8%，销售额达566.5亿美元（约合人民币4091.5亿元），同比增长24.1%。

据市场研究机构Digitimes Research最新公布的预测数据显示，2022年全球服务器代工制造业相关产值将达到新台币2.02万亿元（约合人民币4557亿元），其中中国台湾厂商贡献比占超八成，达到了新台币1.82万亿元（约合人民币4105.8亿元）。

按照产业每年成长率5～10%推算，中国台湾服务器相关产值很可能在两年内挑战新台币2万亿元，这样的产值，绝不输包括面板、半导体、甚至于传统产业当中的石化、金属和机械，不仅在中国台湾产业中举足轻重，服务器的背后“运算力”，其实更已等同是国家竞争力，中美每年都在Top500超算排名上暗暗较劲。

六大服务器厂商占据超9成市场！鸿海营收第一，英业达客户数最高

鸿海董事长刘扬伟2022年曾公开宣示，集团服务器相关营收已经近新台币1万亿元（约合人民币2255.8亿元），遥遥领先对手，以压倒性的优势成为产业之首。

鸿海除了替惠普（HP）及戴尔（DELL）等品牌代工服务器之外，还拿到了亚马逊（Amazon）和微软数据中心的订单，并成为谷歌供应链一员。此外，由于鸿海在网络通信产品制造领域也是强者，在服务器与网络通信系统整合趋势下，加上整机出货比例高，造就了鸿海营收规模遥遥领先。

根据Digitimes Research最新的数据（应该是对于2022年的预测）也显示，鸿海在服务器制造市场的份额高达43%，稳居第一。

相比之下，广达、纬创、英业达的服务器业务的销售规模都要远低于鸿海，但基本都在新台币2000亿元（约合人民币451.3亿元）以上，市场份额分别为17%、14%、12.8%、7.6%。之后除了美商美超微（Supermicro，美国超微电脑股份有限公司）之外，还有神达、技嘉、环鸿、仁宝、和硕，基本都是台系厂商。并且前五大厂商共占据了全球93.4%的市场。

其中，英业达2021年营收约新台币5200亿元，以服务器相关营收约四成推算，其服务器营收规模首度突破新台币2000亿元来到2080亿元左右，论服务器业务营收规模虽然排名第四，但其出货型态以服务器主机板为主，在服务器主机板市占率超过23%，这个占比还比鸿海大，居全球第一。

英业达客户规模组成跟鸿海类似，不仅慧与科技（HPE）、戴尔（DELL）、联想（Lenovo）等大品牌客户，同时也拥有云端客户，这也让英业达成为服务器市场客户数最多的供应商。

从服务品牌大咖开始，随着网络服务兴起，英业达在2004年成立英立达，投入云端服务器研发，英业达董事长卓桐华就负责督军拓展云端服务客户（CSP）业务，如今英业达手握美国与大陆两大市场最多云端客户“除META外，几乎所有服务器用户都是我们客户，我们数据中心客户数最多，大陆叫得出的服务器厂商都是我们客户，且我们在客户端供货比都数一数二。”卓桐华自豪的说到。

△英业达董事长卓桐华

广达集团布局则十分有前瞻性，旗下云达科技很早就转移方向，放下品牌服务器客户，专注朝云端产业发展，是台系厂商当中最早直供数据中心的先锋，而面对鸿海与英业达以“量”为傲，云达总经理杨麒令表示，广达集团更在意是否在每个指标市场真正扮演一个角色。

“服务器最终市场很清楚在云端、5G公有云、5G专网及AI、边缘加护上，关键是你的生意是否在最终的目标市场里。1.在有意义的市场里；2.因进入新领域而促使毛利率持续上升，才是云达在意的重点。” 他说。

纬创集团旗下纬颖则以云端客户出发，从最初跟微软合作关系密切，逐渐拓展云端客户阵容，目前系统出货比例拉高，是营收增长最快的黑马。

被服务器业者戏称为“美皮台骨”的美超微（Supermicro），在台湾桃园设立庞大一条龙工厂，创办人梁见后从台湾赴美创业，整合台美资源优势，成功在以软件应用当道的硅谷地盘，创造出一家年营收新台币1555亿元的电脑硬件公司。

尽管服务器硬件玩家大者恒大，但因为市场仍快速成长，还有许多玩家仍看好产业成长性，纵身投入。包括联想除品牌服务器产品线之外，近年也筹组白牌团队期望跟广达一样抢吃云端客户订单。

由于应用不断蓬勃发展，服务器市场稳步扩张，也有许多中小型业者活跃其中。和硕在近年成立服务器事业群，董事长特助徐衍珍表示，起因是期望从软件角度切入5G市场，但随即发现做纯软件业务不容易，端到端解决方案是机会，因此决定搭配硬体推出，对于切入服务器战场，他坦言“心不要太大，可以单点突破。”

服务器最强供应链在台湾，但软件仍是短板

在这样庞大的出货基础下，台湾也孵化出丰富的服务器产业供应链，从上游处理器芯片代工、封装，处理器散热片、水冷气冷装置、高频铜箔基板、导轨、远端管理芯片、电源供应器、服务器主机设计代工，以至于整座服务器机柜包括机箱铁件的供应链，可谓是一应俱全。

比如，散热大厂双鸿累计10年水冷经验，不管是开放式水循环（Open loop）或封闭式水冷（Close loop）或液冷盘、冷却液监控主机（CDU）、分歧管一应俱全。

总的来说，目前台湾仅在服务器处理器及部分相关芯片领域市占率偏低。

但回顾最初，台湾服务器供应链其实并不完整，也是由系统业者带头逐步完成。英业达董事长卓桐华回忆，早在1998年英业达就开始跨入服务器业务，2000年前接获客户康柏（Compaq，已并入惠普）的大单，当时散热系统是英业达自己来设计（也是当时拿下订单的关键），再找外包厂商生产，电池跟电源供应器更因“当时全台没人会做，是找日本或香港伙伴开发，再慢慢培养台湾厂商技术，如今，台湾已有台达、光宝等一线大厂。”

△服务器包含上百种关键零件，台湾因是终端组装龙头，也孵化一串关键供应链，其中在机箱、导轨、散热及印刷电路板等项目，都是主要供应商。

不过云达总经理杨麒令提到，虽服务器硬件供应链台湾比较强势，但在软件方面，台湾几乎是“零”，而由于台湾业者对这块领域不够瞭解，他建议，台湾业者至少要会用（软件）整合到服务器硬体上，以达成预期的功能。

他举服务器操作系统或虚拟化管理软件为例，目前都是国外大厂天下，“云达在台厂算对软件投入高的，300～400人的团队利用open Source研发软件，5G则跟国外第三方软件业者合作。”

英业达企业电脑事业群（EBG）总经理蔡枝安也表示，云端客户要的硬件规格也大不同，有些客户专注影音播放，有些提供数据搜查，英业达必须跟客户讨论定义完产品后，根据需求开发产品。这其中，可能需要替客户处理BIOS（基本输出入管理系统）、BMC（远端主机板管理控制软件），同时客户也期望不要被单一供应商绑定，要求开发开源的OpenBMC及OpenBIOS，因此需要大量的软件人才。

据介绍，目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，人才遍布两岸，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。

节能减碳大趋势：水冷、Arm架构及模组化

由于台湾零组件研发能力强，国际大厂如今想投入新零件技术发展，也自然想到找台湾厂商合作。

在2022年的台北国际电脑展上，英特尔宣布投资7亿美元在美国成立实验室，开发新一代浸没式液冷散热方案；NVIDIA同时间也发布针对数据中心等级GPU A100 PCIe 的官方水冷版本，并预告自家的数据中心、人工智慧超级电脑HGX都会导入水冷系统，这些液冷技术的研发伙伴中，台厂都扮演重要角色。

液冷效果是气冷效果的1000倍，但却省电得多，根据气候变迁相关组织统计，全球数据中心约消耗地球3%电力，电力支出中又高达40%花在空调帮服务器“降温冷却”上，因此若采用液冷，将使数据中心节能减碳效果倍增，也是科技巨头争相投入研发的关键。

“2023年将是水冷元年！”散热模组大厂双鸿董事长林育申表示，看好未来处理器运算效能每两年会有倍数的突破，当处理器能耗超过500W时，气冷带走热的效率将面临挑战，液冷方案将取而代之。

液冷技术日新月异，除在散热器里导入液冷零件，加装液冷管路，如今包括微软跟英特尔更积极宣布拥抱浸没式液冷，由于液体接触面积更大，散热效果更佳，纬颖、英业达、美超微、广达也都已宣布导入液冷技术。

不过，液冷技术现在仍有大考验，并非压倒性获得全面支持。散热大厂奇鋐董事长沉庆行是保守派之首，他态度保留地指出，听到不少客户资料中心“漏液或结霜”，数据中心必须长时间运行，奇鋐提供客户3～5年以上保固，在液冷发展还不成熟时不会贸然供货。

奇鋐目前对800W以下服务器产品都以气冷模组“3D均热片”解热，供应品牌服务器及7大云端业者。“若客户将全系统一起给奇鋐搭配开发，有信心1000W以上热能也能解决。”沉庆行说。至于液冷技术则待发展更成熟再推出。

值得注意的是，此前新闻线索，由于欧美热浪来袭，高温上看40度，甲骨文和谷歌在英国的数据中心冷却系统相继失灵，被迫暂时关闭，足以显示散热技术也将是未来气候变迁下数据中心的关键技术。

液体带走热量的能力，是气体的1000倍，但电力消耗量来说，水冷系统耗电量是气体的10分之1，随服务器运算能力飙高，未来将突破1000W，冷却系统朝水冷方向发展已是大势所趋，浸没式水冷也是大厂投入关键。

而除液冷技术，开发低耗能数据中心更是釜底抽薪的节能方法，2020年富士通开发出Arm架构超级电脑Fugaku，拿下世界第一，也让外界逐渐对Arm架构服务器性能不佳印象改观，目前包括NVIDIA、阿里巴巴、百度都已投入到研发Arm服务器处理器中，谷歌及亚马逊等云服务业者更开始采用Arm处理器。

Digitimes Research分析师龚明德指出， Arm架构服务器逐渐声势抬头，关键有三原因：首先是可以节能；其次，对于云服务业者而言，若能使用更具成本效益的服务器架构，对电商等云服务业者而言有降低费用支出诱因，现在AWS使用Arm的比例估已有一成。第三则是大陆业者积极推动，比如阿里巴巴2021年便发表倚天710 Arm架构处理器。

受益于三大推力刺激，龚明德预估，2022年ARM服务器全球占比约5%，预计2024年~2025年有机会拉高至近一成，在NVIDIA大力推动下，未来可以观察Arm生态系能否完整化。

未来进行式：拼附加价值，“服务器2.0”大浪来袭

服务器硬件不断演进，5G更改变了使服务器战场疆界，从核心走向边缘，从实体走向虚拟，从硬件走向软件，服务器大厂纷纷大举提升软体自研能力，很难想像，广达、技嘉、英业达、安图斯、美超微都已培养大批软件工程师。

电信就是最吃软件能力的新战场。“5G公有云关键是硬体整合力，5G专网关键则在软件整合，包括软件定义存储、网络及数据中心，”杨麒令说，若能熟悉这些改变，把服务器、存储设备、交换器做一些“变形”，就能满足5G时代客户需求。

面对一般数据中心客户，服务器业者现在除提供硬件产品，也已能开发底层基础管理软件、中间软件，让客户做完管理大量服服器的工作。美超微甚至发豪言，终极目标是把机柜送到客户手中，客户只需要做两个动作：连上网，插电按下开关，“我们要真正知道终端客户的需求”，美超微副总裁暨台湾区总经理刘庆明说。

美超微的终极目的是从卖硬件变成卖服务，广达则对服务器新战场“电信”有十足信心，英业达更已将目光放向车载服务器，鸿海则已提前布局量子电脑，未来10年，服务器产业仍将不断变形、扩张，台系服务器业者都在积极准备，以期在下一次产业大浪来袭前蓄势出击。相比之下，虽然大陆厂商在服务器制造方面相对欠缺，但华勤、闻泰等ODM大厂也在积极发力，并且在服务器处理器、云端AI芯片、软件方面，大陆厂商则更具优势。

编辑：芯智讯-浪客剑 资料来源：综合自“经济日报”服务器产业专题报道