本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 所编写的《ERP真的免费不花钱——Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！
获取更多客户一直是所有企业的目标。此外，他们也通过为更多的客户提供服务来获利，满足了企业的财务需求，进而将企业做得更好。对于市场方向而言，该业务能够吸引越来越多的客户与企业合作。在这个数字时代，营销方式逐渐转移到社交媒体平台以及电话营销，这对客户产生了巨大影响，并且是一种节约成本的解决方案。如今，世界各地的企业开展营销活动以带来更多的客户。
此外，借助电子邮件营销、短信营销以及社交媒体营销等工具，以及许多先进模式，业务可以更大程度地传达给客户。在过去二十年里，另一种商业运作形式是在线业务。随着支持企业在线业务的电子商务平台的出现，他们能够以最少的投资在很大程度上进行产品和服务的销售。但是，无论采用任何模式或形式的业务运营方法，如果企业无法管理客户并满足每个客户的需求，那么公司的未来就会走下坡路。
因此，客户关系管理工具的生命力至关重要，从长远来看，选择正确的解决方案是有利于业务的。Odoo 是企业和资源规划软件类别中优秀的业务管理解决方案之一，它有专用的 CRM 模块，将作为完整的客户关系管理解决方案，绝大多数的企业都需要该模块对客户进行有效跟进。此外，Odoo 的专用基础设施将专用的运营模块全部整合到功能中，能够全面有效地管理业务。
本文介绍了使用 Odoo CRM 进行客户渠道管理。
Odoo CRM 是一个专用的主要模块，可以在 Odoo 平台中使用，该平台有企业版和社区版，为客户关系管理运营提供支持和管理。对于寻求具有专用运营工具的专用业务管理解决方案的企业来说，选择 Odoo 无疑是正确的。现在让我们继续了解使用 Odoo CRM 进行客户渠道管理的各个方面。
在 Odoo 中，商机被定义为潜在客户，您可以从零售商店、电子邮件营销、短信营销、促销活动，以及通过网站和电子商务访问，从各个方面获取业务潜在客户。这些商机可以根据客户操作自动记录，也可以手动创建到 Odoo CRM。Odoo 中的潜在客户和商机的运营是通过运营商定义的，其中潜在客户在运营的各个阶段会有所变化，Odoo为您提供一个完整的菜单，可以管理潜在客户和商机以有效运行。
Odoo CRM 渠道运营
以下屏幕截图展示了 Odoo CRM 模块。这里描述了潜在客户的各个阶段，您可以根据需要自定义阶段。此外，通过 CRM 仪表板的颜色指示和已经定义的每个潜在客户，您可以了解它们是被阻止还是已准备好进入下一阶段。此外，还可以根据操作需求配置颜色协调，其中每个阶段都可以根据功能进行定义。此外，可通过筛选和分组工具，来帮助整理所需的操作线索功能。此外，在定义的每个机会中描述的基于优先级的Sar指标保证了每一个潜在客户都由销售团队和员工按照定义的所需优先级管理。
销售团队和人员
使用 Odoo，您将能够定义运营的销售团队并在每个团队下分配员工，团队列表和运营可以根据业务运营需求进行自定义。此外，使用 Odoo CRM 生成的潜在客户可以分配给指定销售团队以及同一销售员进行跟进。
活动安排
可以使用 Odoo CRM 的专用活动安排功能完成每个潜在客户的后续追踪。在这里，您可以根据可用的日历视图定义各种后续活动，例如会议、电话、电子邮件、客户访问等，其中列出了所有活动，您可以根据可行性以及客户选择合适的日期。
错失的理由
一旦由于公司的任何内外部因素导致丢失或取消潜在客户，Odoo 允许您在失去阶段标记它们，这能够有效了解丢失了哪些客户。这里补充一下，不仅可以在丢失阶段进行标记，也可以提供丢失的原因。这确保了我们可以在未来跟进，以免失去机会。
高级功能
在 Odoo 中，有着先进的潜在客户管理和功能工具，例如最大程度丰富潜在客户，这将确保您仅从营销活动中收到的电子邮件地址以获得潜在客户的必要联系信息。此外，Odoo 中的潜在客户生成功能允许您从电子邮件、社交媒体、营销和促销计划、网站访问、商店实时访问等各种来源自动或手动生成潜在客户。
报告
生成报告是 Odoo 的高级功能，并且在所有操作菜单和功能模块中都可以看到。在 Odoo CRM 中，您可以根据潜在客户、相关活动、涉及的收入等生成报告，也可以自定义或默认筛选和可用工具分组。
以上就是在运营中有效管理 Odoo CRM 中客户关系的方式。
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