随着公司的业务发展及公司组织规模的扩张，金融投资企业针对不同的投资类型，需要实现线上管理，降低内部员工之间事项交接成本。
泛微协助金融投资企业，通过低代码 流程引擎，建立了全程数字化的运营管理平台，实现境内及境外的投资管理协议/基金募集说明书、客户授权清单、投资限制、客户账户的开户与关户审批等事项，全流程线上审批。
泛微运营数字化管理亮点：
1、合同定稿
合同审批流程发起后，风控、市场、财务、运营等不同部门的负责人可以在一条流程上进行填写，减少了线下来回沟通的时间成本。
通过选择不同的投资市场与范围，以及对投资限制的相关说明，在归档后，系统自动收集对应的流程数据，形成相关的台账信息记录。
投资管理协议/基金募集说明书的电子卡片中，详细记录了基本信息、费用条款、账户信息、汇报义务、变更通知、交易账户信息、佣金费率、售前清单等内容。
为了方便用户迅速查阅账户的其他信息，对风控发起的投资限制与投资范围所产生的台账信息，进行关联。
2、账户开户
投资管理协议/基金募集说明书流程提交后，系统自动触发用户引导流程。
合规检查相关开户文档；运营对交易系统、组合管理系统、匹配及指令系统、报告系统等相关系统设置进行记录登记；交易员确认OMS设置是否正确；风控补充监测规则；财务部确认管理费、业绩费的计算逻辑及计算模板……
各部门所需要审批的内容，在一条流程汇总就可以完成。
3、交易管理
在开户过程中，风险部门会根据协议要求，或者合作内容，根据不同的用户设置不同的投资限制。在流程中风控部门进行表决，系统自动汇集投票数据。
4、估值审核
根据投资限制审批流程，自动记录相关信息，分为不同视角进行相关数据收集，最终形成汇总报告，同时对客户产品的相关文档与要求进行核对审批。
5、信息披露
系统提前设置报告计划，定期发送给相关人员进行信息查询与审批，通过之后在系统自动归档。
6、账户关闭
在关闭客户账号时，风控部所需要产生的监管报告，以及对应报告模板，统一在线上进行审批以及模板收录。
系统按照不同的报告模板周期，自动触发流程，财务、运营、风控等部门在一条流程上进行确认。
流程归档后，客户账号状态自动更新。
价值总结：
泛微协助金融企业，实现了从投资管理协议/基金募集说明书到账户开户的多部门线上协同，从用户账户的交易管理、估值审核以及交易过程中的风险信息披露到最后的账户关闭审核的全流程线上协同，提升内部信息反馈速度，方便管理层快速定位开户资料。
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