帮你省省力,推荐一个通用的CRM客户关系管理系统「模板」(什么是客户关系管理crm)

合格的CRM,一定是围绕这四点展开的:

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针对这几块,我提供一个框架(标准化)来展开讲,大家根据自身情况往里补充(个性化)。

题外话:企业想要构建良好的管理系统,从标准化走向个性化,是必经之路。

以销售为中心的CRM框架,一共四大块:

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为什么以销售为中心?因为CRM系统分支巨大(主要包含:市场营销,销售和客户服务<相当于售后>),销售是CRM最主要环节。


展开介绍一下:

一、客户管理模块

正是因为在销售部门中,常常存在这样的问题,客户管理才越来越被企业接纳和肯定:

  1. 不能甄别高质量线索
  2. 更有价值的客户资源集中在少数大销售手里
  3. 客户信息沉淀有限、无法进行机会再挖掘

通过规划好客户关键信息的框架,使得业务员在了解客户的时候更加有针对性,对客户的状况分析更加到位。对已有的客户信息进行跟进,筛选功能能帮助业务员快速定位目标客户。

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跟进客户并快速定位

建立【客户公海】,客户信息集中在一起,可从来源,等级,名称等自定义筛选条件,根据自己所需的一个或者多条件进准定位自己所需的客户群体。

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客户公海

业务员转移客户提交流程表单,销售主管的审批让客户转移正式化、数据化,在转移的过程选择是否同步商机和合同,流程使得一切模糊化的数据具体化。

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由销售主管亲自公平分配客户,更加公平,透明,使得人均产值更高,信息挖掘更加彻底。

二、商机管理模块

在商业决策中,经常面临这样的难题:

  • 商机的识别、评估、报备与审核方法粗糙,难免出现错漏
  • 业绩考核是以结果导向,销售团队的任务工作没有形成规范
  • 项目进展不了解、销售预测不准确,大项目和大客户需要多部门协同、却效率低下、客户满意度不高

这种情况,围绕三点去做提升比较好:

  1. 商机管理质量问题
  2. 外勤人员拜访客户信息获取问题
  3. 商机自动化

对商机进行来源分类,商机等级评定,销售阶段的定义等等信息的新建与维护逐步完善商机,一键转化商机,进一步促进签单。

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新建商机

通过流程解决外勤人员拜访客户信息获取问题,由销售主管分配商机,既公平,又高效,使得每个业务员充分利用起来。

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商机转移

一个完整的客户关系管理系统是一环套一环的,商机成熟到签单,会由商机的跟进里的销售阶段自动发起。

三、合同管理模块

一谈到合同管理,就会提到回款难问题:

无科学、合理的回款计划,大量应收账款逾期,造成企业现金流出现困难;缺乏回款预警机制;无法有效评估销售业绩。

因此,CRM系统从合同开票流程审批、合同一键转移、开票回款三点进行一一解决。

1、选择合同自动生成合同信息与历史付款记录,流程经过销售经理和财务部的审批:

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2、对需要转移的合同,一键提交转移:

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3、针对回款问题,有2种回款方案,大家挑适合自身需求的回款方式。

方案一:合同收款选择已开票单未全部开票的合同

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方案二:合同收款中选择合同审批完成的合同

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四、数据分析模块

手机查看报表:

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电脑查看报表:

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以上。

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