保险代理人都在用的四张表格,打造客户管理系统,让客户源源不断

我们都在讲精准服务,精准营销,怎么实现?最好的方法就是通过收集与整合客户与准客户信息,建立完善的客户档案。通过这套客户档案系统,我们不仅可以找准客户需求,实现精准营销,还能为客户提供彼此合作的机会,创造一个高附加价值的服务。接下来我给大家介绍用于客户管理的四张电子表格。

保险代理人都在用的四张表格,打造客户管理系统,让客户源源不断

表格一:计划100客户分析表

这种表格的主要目的是为了方便我们管理客户服务,也是一个客户基础信息汇总表,使用计划100客户分析表,轻松完成客户信息统计和分析,ABCD类客户精准掌握。这张表中可以填写客户的:性别、联系方式、客户关系、个人月收入、年龄、欢迎状况、抚养儿女人数、认识时间、联络频率、接触难易、成交与否等信息,不同类型的客户,要给与不同的服务和关注度。

A类客户:年交保费30万以上。我们可以保持每月联系2次,见面1次的频率,过年过节送上个性化礼物,提供健康管理服务;

B类客户:年交保费5-10万。我们每月至少要联系1次,两月见面1次。过年过节或生日可以快递或由助理送上礼物,提供体检服务;

C类客户:年交保费2-5万,可以每季度联系1次,生日送上祝福。

D类客户:年交保费5万以下,可以每半年联系1次,生日送上祝福。

保险代理人都在用的四张表格,打造客户管理系统,让客户源源不断

福利:关注公众号【101学苑】,进入左下角菜单栏“学习中心”注册101保险学苑即可使用本表哦!

表格二:新增客户明细表

寿险事业要想做的好,就要有源源不断的新客户。对于新客户来讲,因为他刚刚拥有我们的产品,对公司,对我们需要有进一步的了解和认识,客户关系很不稳定。所以,我们一定要为他们提供多频次的服务,以便快速提升新客户对我们的专业、人品、服务的认同度,强化黏性,快速转化为忠诚客户。

新客户明细表里,主要包括:时间、姓名、险种一、险种二、被保险人、投保类型以及客户来源这些内容。

时间这一栏主要用来了解每月客户新增情况,达成每月新增3-4个客户的目标,比如三月份我们只新增了1个客户,那就需要更加努力去补足剩下的那两个客户。因为一般新客户都不会一次性购买足额的保障,所以被保人与投保类型一栏能快速了解新客户的保障缺口,方便我们后期拜访。客户来源这里主要填写转介绍、孤儿单开发、活动开拓三种方式,方便我们后期评估自己主顾开拓的技能,不断打磨提升擅长技能,提高效率。

新增客户明细表还有一个好处在于,我们可以通过这张表格快速识别优质客户,通过精准营销和精准服务快速增强客户的粘性,产生加保和转介绍。

为越是高端的客户,越不可能随时有空与我们见面交流。这也是为什么高绩效的老人每天都很忙,很多新人却总是约不到客户。我讲过一个绩优业务员,他每周末都会将按下来一周要拜访的客户提前约好,而在正式见面的前一天,他一定会与客户再次确认,以防对方行程有变。提前与客户约定见面时间和地点,不仅可以提高约访的成功率,还体现出对客户的尊重,签单的机率也会提高。

表格三:转介绍客户关系表

每个人的人脉关系都是有限度的,都有会用完的的一天。所以,做销售一定要重视转介绍,通过发现和培养影响力中心,可以帮我们搭建一个转介绍的网络,在点和面的层面不断扩大我们的客户资源。所以,我们要建立自己的转介绍客户关系表。

这个表格的内容很简单,写清楚每个客户之间的介绍关系即可,比如A客户介绍了客户B,客户C,我们就把客户B和C的名字及简要的信息,写在客户A的区域内。

通过这个转介绍表格,可以快速了解影响力中心的投保情况,可以总结影响力中心的特征,帮助我们快速识别可能成为转介绍中心的客户;另外可以给予影响力中心,及时回馈,引导其了解我们所需客户特征,提升转介绍客户的质量。

表格四:客户保单明细表

这张表格是配合表格一,客户分类管理表来使用的,这个明细表主要用来帮助我们详细了解客户的家庭保障情况,一般我们配合保单整理来使用。所以,这张表格的内容需要填写的多一些,深入一点,包括:保障类型,保单号,投保人生日,被保险人生日,受益人生日,生效日期,保费,险种及保额,缴费期,保险责任,保险期间,生存金,投保公司等,方便我们快速掌握客户投保详细情况。

所以,我们要给每位客户建立一个单独的文件夹,可以是电子的存在电脑里,也可以做成纸质卡片,装在不同的档案袋里面。至少每年更新一次,随时让自己与客户都了解家庭保障状况。

通过这样四个表格,我们就可以建立一套完善的客户档案管理系统,客户会觉得我们很专业,保单交给我很放心,对于我们自己来讲,也可以动态掌握每一个客户的情况,精准服务,精准营销。

近期,【101保险学苑】展业支持中心上新了苏武图老师的直播课程,受到了很多小伙伴关注,大家可以在公众号菜单栏学习中心进入观看哦。

苏武图老师,是中国第一套保险专题音像制品制作人,授课3000场+,拥有学员50万人+,30多年的经验积累,两岸多地的空间转换,苏老师练就了一双火眼金睛,也成就了一身深厚功力。苏老师善于发现营销团队存在的问题,并结合多年经验为伙伴们提供行之有效的解决方案,深受各行业内伙伴的欢迎与喜爱。

101保险学苑立志成为中国保险代理人的线上培训部,让保险经代培训更系统、更落地。

101保险学苑涵盖了寿险职涯全流程场景12大模块内容、保险人展业支持中心、保险人团队增员发展中心、代理人分级培训系统、绩效提升专题课程、能力提升认证课程、展业工具、场景陪练、金融辞典、大咖直播、团队经营、企业营地等课程及功能,根据客户不同阶段的财务资源和财务需求,做出合理的财务规划,从而达成保值增值的目的。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年8月16日 上午8:33
下一篇 2022年8月16日 上午8:35

相关推荐